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優化產業模式,重塑產業價值鏈——海南羅非魚行業可持續發展報告(2015-2016)

來源:騰氏水產網 時間:2016-08-12 18:26 查看:2623/次

騰氏水產商務網報道:



      摘要


     海南島獨特的自然環境和地理位置造就了海南羅非魚行業曾經的輝煌,同時也導致其過度依賴出口市場、靠國外消費拉動生產的發展模式已不能適應行業需求。 隨著行業內部自下而上的建設區域協作平臺,供應鏈上下游尋求合作新模式,領軍企業也開始探索內銷產品和渠道——產業上下已達成共識,海南羅非魚行業已然來到了一個拐點。

     “要想跑的快,先得吃的飽”,產業的進步和優化首先要保障產業的合理利潤,尤其是產業鏈的根基——養殖戶的利益。如何平衡產業鏈各環節上的利益分配,優化產業結構和模式是海南羅非魚接下來要面臨的問題。

     產業的可持續發展要求資金鏈健康穩定,沉重的賒貸模式應向更合理的配資模式發展。同時,應減少單一市場的過度依賴,繼續積極發展海外多元市場的同時,更應重視國內市場的開發,切實地從多個層面解決內銷問題。

     社會發展以人為本,行業的可持續發展也要回到人本身。社會可持續發展涉及多個方面,從生產安全的保障,到生活環境改善,從個人健康保障的提高,到家庭生活質量的提高,從從業人員再教育、再培訓機會的增加,到社會認同感的增加……只有產業主體人實現可持續發展,才能避免從業者短期投機心理,以更長遠、理性、可持續的態度投身、投資海南羅非魚行業。
 
     眼下,行業急需打破傳統思維、創新商業模式,積極開拓內銷市場的同時,加強農戶、企業、協會、政府及科研機構的互動與合作。 應集中力量扶持先進養殖片區,實施區域化管理,改變過去盲目生產、高密度卻高病害的投機性、低效率生產,注重精養精細化管理,挖掘市場深度需求和與之對應的深加工產品,提升產業鏈科學規劃、透明溯源的能力。
 
     我們期待海南羅非魚行業能擺脫近年來停滯不前甚至倒退的困境, 率先在全國羅非魚主產區中走出一條真正的可持續發展道路,為中國乃至世界的區域性水產養殖行業之發展樹立典范。



    1 中國羅非魚行業發展概述


     羅非魚原指莫桑比克口孵非鯽,現為麗魚科非鯽屬及口孵非鯽屬等屬內數種魚類的共同俗稱,是一類暖水性中小型魚,因原種產于非洲,外形似鯽魚,故也稱作非洲鯽魚,其在引入中國后也有吳郭魚、福壽魚、海南鯛等俗稱。羅非魚通常生活于淡水中,也在不同鹽分含量的海水中生存,對低溶氧水體有較強的適應能力,其生存溫度為13攝氏度~42攝氏度,生長溫度為20攝氏度~35攝氏度,最適生長水溫為28攝氏度~30攝氏度,雜食性,有著優良的適應能力且具有產量高、出肉率高、無肌間刺等優點,是目前世界上主要淡水養殖品種之一,也被聯合國糧農組織等譽為“21世紀的魚”。目前,羅非魚主要養殖品種有奧尼羅非魚、吉富羅非魚、紅羅非魚及多種雜交后代,本報告所述羅非魚泛指主要養殖品種的集合。


     盡管中國沒有養殖和食用羅非魚的傳統,中國大陸地區早在1956年就從越南引入了羅非魚,60年代開始試驗養殖,人工育種和各種養殖技術在之后的幾十年里不斷演變發展,至80年代羅非魚商業化養殖已在全國各地推廣開來。 而因羅非魚的熱帶生活習性,主要產量集中在南方各省。 90年代中后期, 因為歐美消費的傳統野生漁業資源衰退,國際流通商開始大量采購中國羅非替代海里的鱈魚作為西方人餐桌上常見水產品“白肉魚”的原料之一。這一需求迅速拉動中國羅非魚產業化、規?;l展,借由出口羅非凍魚片,中國水產養殖行業在融入世界水產貿易的進程中又開辟了一條通道。 至此,南方主要省區紛紛形成了飼料、種苗、養殖、加工構成的一條龍羅非產業鏈。 到21世紀初,中國羅非魚年產量曾占全球羅非魚產量的50% 以上2015年,中國的羅非魚產量達到近178萬噸,其中廣東、海南、廣西占據前三,分別為74萬噸、35萬噸、30萬噸,云南則取代福建,以17.2萬噸位居第四。

     多重因素造就了羅非魚在中國的迅猛發展——行業早期較低的技術和資金門檻,改革開放背景下鼓勵出口的政策形勢,國際市場對白肉魚的需求等, 都推動了中國羅非魚產業的迅猛發展,創造了一個個行業神話和致富奇跡。然而,羅非魚行業也像其他有過迅猛發展歷史的行業一樣, 在錯綜復雜、瞬息萬變的社會和經濟背景下,如今已陷入發展停滯甚至下滑的尷尬局面。



 
     2008年全球經濟危機以來,西方主要采購羅非魚的國家,尤其以美國為代表的水產品市場后勁不足,民眾購買力下降或遲遲難以恢復。一方面,歐美市場上水產品整體銷量接近飽和;另一方面,更多零售商、采購商不得不采取低價策略,擠壓供應鏈上游的利潤空間。

     與此同時,由圖1中也可見,2008年前后世界上其它國家的羅非魚產量激增,時至今日,其增長勢頭依然強勁,中國羅非魚不再是滿足歐美采購商所追求的物美價廉產品的唯一選擇。

      中國羅非魚行業在上述多重壓力下,加上養殖病害頻發、高溫凍災連年,愈加步履維艱。海南羅非魚行業在這樣的背景下也未能獨善其身,且因海南特殊的地理位置、相對單一的產業結構,在外銷乏力、內銷無望的困境中甚至格外被動。

 
     2 海南羅非魚行業特點


     海南羅非魚產業的發展歷程基本與羅非魚在中國演變發展的時間軸一致,但因海南省獨特的地理位置、熱帶氣候、外省移民和本土產業交織的社會文化和經濟模式,造就了海南羅非魚產業鏈與中國內地同行之間的顯著差異。

     2.1 地理和環境優勢


     海南島遠離中國核心工業區,且本地一直以農業和旅游業為主要支柱產業,在中國享有生態島、健康島和國際旅游島的美譽。不同于大陸在工業化和城市化進程、以及水產業急速發展過程中遭受的環境污染, 海南島在瓊州海峽的緩沖下保持了干凈優質的空氣、水和土壤。據海南省生態環境保護廳發布的《2015年海南省環境狀況公報》顯示,2015年全年空氣質量優良天數比例為97.9%,超過94%的河流監測斷面水質達到或優于地表水Ⅲ類標準。 同時,海南島地處亞熱帶地區,年平均氣溫在24攝氏度以上,全年適宜羅非魚養殖。羅非魚在島外地區每年只能養殖一造(部分地區如粵西地區能夠養殖兩造),而在海南能夠養殖兩到三造。相比島外地區,海南冬春季的氣候環境對羅非魚苗種發育和生長的影響較小,養殖周期縮短,風險更可控,成品魚供應更加穩定,因而適合產業鏈集中發展。


     2.2 投資主導


     上世紀末,得天獨厚的養殖環境優勢吸引了大量外省尤其浙江籍養殖戶投身于海南羅非魚產業,形成了海南羅非魚養殖業的主力軍。2003年,海南羅非魚行業步入發展的快車道,優良苗種的支持,飼料與加工廠建設的跟進,以及來自浙商的雄厚資金的注入,使得海南羅非魚產業鏈獲得快速的發展。



    上世紀90年代中期,以浙江麗水人為主的“南下趕鴨人”率先將養鴨積累的財富投入到海南羅非魚養殖中,來自羅非魚的收入逐漸成為其家庭主要經濟來源。這種帶有投資性質的經營模式逐利性更強,從某種程度上也導致海南羅非魚養殖更傾向于規?;膯我黄贩N精養殖,較少采用傳統和立體化半精養(魚豬混養、魚鴨混養),而后者往往發生于本地家庭的主要勞動力外出務工,或從事種植及其他經濟活動的收入之外,將房前屋后一畝方塘里的羅非魚養殖所得作為家庭津貼收入。 

     據海南省海洋漁業廳統計,2015年海南羅非魚養殖水面積已達2.4萬公頃,而根據編者近期開展的行業調查,海南至少三分之二以上的羅非魚來自養殖水面面積在50畝以上的“規?;别B殖場,浙江籍養殖戶約占全省羅非魚養殖戶總戶數的60-70%。由于海南本地養殖戶經營較多水庫,養殖水域面積較大但密度低,故浙江籍養殖戶水面積在占總養殖面積約五成的情況下,產能占海南羅非魚產能的近70%。

     發展養殖隨之而來的是飼料、種苗和加工企業的迅速擴張。過去二十年,??谖牟?、瓊海、澄邁等市縣逐漸形成了羅非魚企業聚集區。本地加工能力的提升,國外市場的開拓,進一步帶動了養殖業的發展,也讓羅非魚成為海南第一大出口創匯農產品,并為海南提供了數萬個就業崗位。

      2.3 出口主導


     海南羅非魚依靠資金、環境、技術和完整產業鏈的優勢,抓住羅非魚外銷市場蓬勃發展的機會,在2003至2008年間迅速崛起,成為中國羅非魚出口的中堅力量。據測算,歷年來其用于出口的羅非魚占總產量95%以上。近年來,年出口量一直穩定在每年10萬噸左右,約占全國羅非魚出口量的四分之一以上。 外銷主導的發展模式也暫時回避了海南羅非魚因地處偏遠帶來的內銷劣勢。中國其他養殖地區(如廣東、廣西、福建等)所生產的羅非魚在面向國內市場時,在運輸成本、損耗率、產品形式及倉儲成本上顯然比一海之隔的海南羅非魚更具競爭力,也致使海南羅非魚內銷渠道遲遲不見發育,產業被迫更加依賴出口。

     產業鏈集中的優勢造就了海南羅非魚的輝煌,但對外銷市場的嚴重依賴也讓行業在國外購買力下降、競爭日趨激烈、市場日漸飽和的今天進退兩難。

    2.4 浙商文化


     在海南羅非魚養殖戶中頗具代表性和影響力的浙江籍養殖戶不僅帶來了豐富多元的民間資本,也為海南羅非魚行業引入了浙商文化。 浙江人吃苦耐勞,且對家族親緣關系的重視造就了一個執行力強、凝聚力高、影響力大的區域養殖團體。作為一個民營經濟大省,中小企業多、民間資本雄厚、民間借貸活躍是浙江鮮明的區域經濟特色。數據顯示 ,近五年來,浙江法院民間借貸糾紛案數量常年居于全國同類法院第一位。 這種基于信用的商業關系,也造就了浙江人獨特的商業文化和心理。對民間借貸模式的熟悉和信任,在浙江人集中的海南羅非魚養殖群體里迅速催生了“料商”角色和與之匹配的“賒料模式”。

      所謂“賒料”即“賒銷飼料”,指養殖戶從飼料經銷商處以高出現金購買價位10%-15%的價格賒購飼料,待魚養成后,經銷商負責收購養殖戶的魚,并從其應支付給養殖戶的魚款中抵扣養殖戶欠的飼料款。 類似的賒銷模式甚至覆蓋到了種苗、漁藥等生產資料。 這種靈活、快捷的民間金融在行業發展初期顯著減輕了養殖戶的資金壓力,降低了羅非魚養殖業的進入門檻,加速了海南羅非魚行業的早期發展。

      但是,另一方面,這種模式也將養殖戶與飼料經銷商捆綁,間接的造成了養殖戶、加工和飼料企業對經銷商的依賴,無形中增加了生產和溝通成本,加劇了市場信息不對稱??芍^成敗皆蕭何,由于賒銷賴以形成的信用基礎往往缺乏法律保護和存在金融風險,當市場行情不佳,資金回流有困難時,這個曾經對行業發展發揮積極作用的金融模式反而成了產業自然淘汰、提升資源配置效率的障礙。

     近年來,羅非魚國際市場價格的持續低迷不斷壓縮著海南羅非魚產業鏈各環節的利潤空間,過飽和的經銷商環節競爭激烈,不少經銷商甚至不惜倒貼資金以維持市場地位,承受著巨大資金壓力,時刻面臨資金鏈斷裂的風險?!百d料”模式帶來的沉重的資金鏈壓力讓產業在轉型升級中舉步維艱。



      2.5 國際認證


      海南羅非魚銷售嚴重依賴出口,由于認證是國外主要市場的準入要求,海南羅非魚行業很早就依據這些國際認證來改良產業,并先后在加工廠、飼料、種苗、養殖場等環節獲得認證。其中,已獲得認證的4家中國養殖場中的3家均來自海南,在不同環節獲得認證的海南企業多達31家,占中國羅非魚產業中獲得該認證企業總數的四分之一。 同時,海南也是中國目前唯一組織參加由國際機構發起項目的地區,超過50家養殖場在不同階段參與或正在申請參與。如今,獲得國際認證正成為海南羅非魚企業越來越常見的現象。


     歐洲、美國等市場對魚質、魚味、食品安全提出的較高要求促使海南加工廠在收魚時對羅非魚進行較為嚴格的藥殘檢測和排查,以避免在國外海關檢出藥殘超標造成貨柜扣押、增加抽檢頻率等措施造成的直接經濟損失,和受到相關執法部門警告造成的社會不良影響所帶來的企業形象和訂單及潛在客戶損失。另一方面,藥殘超標對養殖戶意味著無法出售,或產品以低于市場的價格被收購,難以收回養殖成本。所以,整個海南羅非魚產業對藥殘的認知水平比較高,在生產中有很強的藥殘控制意識,這也逐漸形成了海南羅非魚的口碑。


      2.6 極端天氣影響


     近年來,受全球氣候變化影響,極端天氣事件頻繁發生。百年一遇的超級臺風“威馬遜”在2014年7月給羅非魚行業帶來的重創還未修復,海南又迎來近兩年從5月延續到8月的長時間高溫少雨天氣。 海南省氣象局公布的數據顯示,2015年為海南省“史上最熱一年”,全年平均氣溫25.4℃,為歷史最高值之一(與1998年持平),平均年高溫(日最高氣溫≥35攝氏度)日數46天,較常年偏多27天。同時,2015年海南年平均降水量為1360.5mm,較往年同期偏少25%,為1961年以來排名第六的少雨年份。其中夏季(6-8月)全省平均降水量僅481.1毫米,為1961年以來同期次少值(僅次于1961年)。海南羅非魚主產區之一文昌地區養殖用水很大程度上依賴降雨,在高溫和少雨的影響下,病害頻發,水質管理難度加大,養殖風險增加。如此不利氣候條件對于已被病害困擾多年的海南羅非魚猶如雪上加霜。


 

      綜上所述,在全球經濟下行的背景下,國際市場表現出的疲軟態勢無法被行業消化,而以出口為主要銷售方向的海南羅非魚,越來越多的感受到國際市場和國內環境的雙重壓力:一邊是買家多樣化的生產標準、產品認證要求和波動的貨幣匯率,另一邊是病害頻發之下難以杜絕的藥殘問題,以及國內地租、用工成本上漲等都在不斷增加海南羅非魚生產綜合成本,降低其市場競爭力。一系列問題的接踵出現與疊加在敦促海南羅非魚行業直面挑戰,急需進行產業升級和改革。因此,產業優化成為近兩年海南羅非魚行業乃至全國羅非魚行業所聚焦的議題,也是國家推動“供給側改革”勢在必行的現實注腳。


      3 可持續發展面臨的挑戰


3.1 供需失衡


      中國羅非魚的主要市場之一美國近年來羅非魚銷量雖略有增加,但是批零價格波動中總體呈現下降趨勢(圖4)。 據業內人士稱,這幾年加工廠、采購商以及終端銷售商的利潤都非常低,有歐洲采購商反映,他們在銷售水產品時,羅非魚產品幾乎零利潤,僅為客戶采購方便,作為搭配產品銷售,而個別歐洲采購商甚至要求加工企業提高包冰率以保證利潤。 




      這也就不難理解,為何2015年海南省羅非魚產量從2014年的33.10萬噸增加到35.46萬噸,增幅達7%,出口量卻從10.29萬噸略微下降到10.12萬噸。更令人警覺的是,海南羅非魚出口產品結構中,凍羅非魚片的占比逐年增加(圖5),相較于粗加工的條凍產品,本應該可以有更高的市場價格,然而,從貿易量來看海南在出口量基本維持不變的情況下,貿易額卻下跌到四年來最低水平(圖6)。



      不可回避的是,跟羅非魚同屬白肉魚的美國傳統水產品——鱈魚的野生資源在經過多年修復和限制捕撈后,其市場供應正在逐漸恢復;另一方面,越南巴沙魚作為另一種淡水白肉魚,以更低的價格,在國際市場上往往對羅非魚造成一定的擠壓。與此同時,世界上其他國家與地區正大力推廣羅非魚養殖,印度尼西亞、泰國、菲律賓、越南的羅非魚產量顯著增長,墨西哥、巴西、和其他拉丁美洲國家的產量也在逐年增加,非洲也在大力推動羅非魚產業的引入和建設(圖7)。 在越來越多同類產品的競爭下,截止2014年,中國羅非魚在全球產量占比已由過去的50%以上下降到31%。

     3.2 依賴單一市場


     我國海關數據顯示,海南羅非魚出口量五年來一直穩定在10萬噸左右。其中,中國非海南地區出口的凍羅非魚片從2011年的22.59萬噸增長到2013年的29.77萬噸后下降到2015年的29.01萬噸,凍羅非魚片在羅非魚產品出口中占比逐漸縮小。海南羅非魚產品的表現則相反,凍羅非魚片出口量從2011年的6.24萬噸持續增長到2015年的7.58萬噸,且在海南出口羅非魚產品中的占比逐年增加。另外,制作或保藏的羅非魚(整條或切塊)在海南出口量中占比非常低,這一數據在中國其他地區則呈穩步增長的態勢,其主要動力來自于非洲市場的需求,此狀況是因為海南羅非魚原料成本較高,品質更好,粗加工產品溢價低,無法與其他產區羅非魚在低端市場競爭,而凍羅非魚片出口量的增加源于海南羅非魚加工業的完善和產業集中程度高的優勢。但是,產品形態單一導致對單一市場的依賴程度更強,受國外市場影響更大同時產業風險更大。

      海南羅非魚加工出口從2006年的3.3萬噸增加到2015年的10.12萬噸,養殖產量和加工出口量不到十年間翻了幾番。全省曾有三十多家從事羅非魚加工的企業,現在已經縮減到了十幾家。伴隨著產能盲目擴大,市場日趨飽和,以初級加工產品  “ 走量”為目標發展起來的產業鏈沒有形成良性、有效的循環,反而陷入低價競爭、劣幣驅逐良幣的困境。

    3.3 成本上漲


     國際市場上羅非魚產品批零價的持續低迷也導致了生產地區塘口收購價低端徘徊(圖8),在某些時間段甚至低于養殖成本,逼迫部分養殖戶采取控料或停止投喂的方式控制成本,等待魚價回升。在價格持續走低的同時,各種養殖成本(包括飼料、地租、人工等)近年來持續上漲。 




海南省羅非魚品牌建設促進會在2015年對養殖戶的跟蹤調查結果顯示,眼下在海南養殖羅非魚(1斤以上規格)的成本大概在4.2元/斤。養殖成本顯然受很多因素影響,除了養殖戶自身的技術水平、經驗、管理精細化程度,還取決于水源是否充分、養殖密度、天氣條件、以及飼料和苗種的質量。 據了解,最好的情況下成本可以控制在3.5元/斤以下,較差的情況則可能高達4.9元/斤。海南羅非魚養殖周期一般需要4到6個月,這期間各項成本主要的構成比例大致如圖所示,其中飼料占比超過八成,且因近年來高溫缺氧天氣頻繁養殖戶加裝增氧機和開增氧機時間延長,所以電費在成本中的占比甚至超過了人工費用:


      3.4 技術不足


     根據海南大學海洋學院2013年的調查、以及珠江水產研究所2014到2015年間在海南開展的調查結果顯示,目前海南羅非魚養殖戶約30% 以上為50到60歲的中年人,初中及以下學歷的養殖戶占到80%,一半以上沒有雇傭工人,大多為家庭經營的小規模養殖場。和其它省份類似,海南羅非魚養殖行業非常缺乏年輕化、受教育程度高的新生代力量。

     海南省羅非魚品牌建設促進會自2015年多次組織免費的養殖技術培訓,從養殖戶參加培訓后的反饋可見,他們非??释@得更多關于市場的信息、先進的養殖經驗和技巧,但是通常他們獲取信息的渠道非常有限,常常只能依賴于飼料經銷商、代銷漁藥用品的技術員或者一些水產媒體平臺。

     在海南以養殖羅非魚為主業而成立的農民合作社非常少,即使成立了合作社,也僅僅停留在社員一起采購飼料、種苗的經濟合作層面,尚沒有在技術交流、知識分享的層面形成有效的互動。因此,大部分養殖戶在面臨養殖過程的技術難題、突發情況時,往往顯得孤立無援。


     3.5 病害侵擾


     強烈的逐利心理導致行業盲目追求產量,同時,科學管理方法、先進模式的缺失及區域責任意識的薄弱,加之質量控制、進排水管理、漁藥使用監管等相關領域法律法規不完善等多方面因素,致使中國羅非魚病害爆發呈現季節性、區域性、規模性、普遍性的特點。

     雖然海南羅非魚養殖業較其他地區在環境、氣候、技術等方面有一定優勢,然而,其依然無法避免病害的襲擾。在文昌地區,由于部分養殖塘用水依賴降雨,養殖過程很少排水、換水,通常在收魚時需要將水抽進相鄰池塘以降低水位,此過程中幾乎沒有消毒處理,極易造成病原傳播。尤其在高溫時期鏈球菌病流行時,病毒傳播難以阻止,水質調控便成為了減少病害損失的重中之重。然而,影響養殖水體變化的環境因素非常多,地理、季節、天氣、投入品等方面的變化和養殖設備條件、管理和技術水平等方面的差異,都可以引起水質變化,需要不同應對措施。當病害傳播或水質變化難以控制,疾病爆發到普通藥物無法控制時,用不用有明顯療效卻名列違禁清單的藥品,便成了養殖戶的難題。

     由于關系到直接經濟收益,以及社會責任意識較低和法律法規的缺失,一些養殖戶難免抱有僥幸心理,違禁藥使用和藥殘問題依然存在。同時,雖然漁藥市場在近年來逐漸規范,但市場上夸大療效、標不對藥等誤導養殖戶的問題仍舊存在,水產藥品生產、銷售和使用的監管機制仍待完善,地方政府監管能力有待加強。


     3.6 苗種飼料市場混亂


     苗種產業一直是海南水產養殖業的優勢,無論是羅非魚還是對蝦、石斑魚、金鯧魚,海南以得天獨厚的地理優勢在苗種產業上站在了國內領先的地位。由于環境適宜,技術門檻較低,海南羅非魚苗廠商眾多,且魚龍混雜。海南曾經在2006年前后擁有12家較大規模的羅非魚苗種繁育生產企業。然而,2014年吉諾瑪“倒地”后,寶路成為僅剩的大品牌苗廠,但其生產的羅非魚苗70%以上供給了島外地區。而大量小型羅非魚苗種生產企業則以低價活躍于本地市場,與大型、有國際認證的苗場所生產的種苗相比,在行情較差的情況下,小型苗場生產的魚苗性價比有時更高,個別中小規模的苗場在市場上已贏得了很好的口碑。但總體來看,種苗質量仍參差不齊。品牌苗一家獨大、競爭不充分在一定程度上也可能導致企業研發動力減弱,羅非魚新品系發展也難免會受到影響。   

     2015年也被稱作飼料行業的“戰國時期”,受美聯儲加息和美元升值預期及國際市場持續低迷的影響,水產飼料原料如魚粉、豆粕、菜粕及主要添加劑價格持續下跌(圖9)。這也為飼料行業的價格戰挪騰出了空間,各大料企競相降價爭奪市場。小型企業加速淘汰同時大型企業加速爭奪市場,新希望、大北農、通威等上市飼料企業發行股份募集資金,加速兼并、收購。海南的羅非魚飼料產業因海南島與大陸隔海,飼料原料進島加工的成本高于島內,因此只有較少的島外大型飼料企業在海南建廠,一些未建廠的島外企業則直接將成品飼料運輸進島銷售,成本較高,導致其未能占有較大市場份額,這也催生出島內大量本土飼料廠的出現。

      前文提到的“賒料”模式雖然曾極大的降低了羅非魚養殖戶的現金壓力,但也為海南羅非魚產業埋下了隱患。當羅非魚遭遇魚價下跌,甚至收魚價格低于養殖成本時,海南文昌的浙江籍養殖戶曾以停料和不出魚的形式對飼料企業和加工廠提出抗議,從而引發2015年4月被媒體廣泛報道的文昌羅非魚養殖協會停料事件。 而此次事件暴露的正是海南羅非魚養殖業資金準入門檻過低,養殖戶承受市場價格波動的能力有限,以及落后于市場發展現狀的產業鏈資金流通模式。 

     這次停料事件之后,產業鏈也做出了相應的調整,目前大約三成的海南羅非魚飼料企業和經銷商僅接受現金交易,賒料交易的比例明顯減少,且多集中在養殖后期用料量大的時候。 



     苗種和飼料顯然是影響羅非魚養殖效益的最大因素,苗種和飼料自身質量的高低和穩定性,以及養殖戶標苗、投料的技術水準(投喂節奏、方法),都會對成魚的存活率、均勻度和出肉率產生極大的影響,而后兩者又進一步影響到加工魚片過程中的切片效率,也影響著以加工出口為導向的海南羅非魚價值鏈的利潤空間。


     3.7 產業價值鏈薄弱


     雖然中國羅非魚行業經過近二十年的發展,已經具備一定規模和結構,但是,從產業價值鏈的角度來看,我們仍處于全球羅非魚價值鏈的低增值環節。當眾多國內羅非魚苗企、料企和加工企業忙于打價格戰的時候,全球產業發展已經跨入產業價值鏈競爭的時代。

     隨著競爭的發展, 不同企業在競爭中具備了各自的優勢, 形成了以不同產業環節為比較優勢的特點。研發、生產、營銷、售后等原來在同一個企業內完成的這一過程被“片斷化”, 每一個環節上的運作效率對整個產業鏈的整體效率影響越來越大, 各成員企業之間便逐漸形成了優勢互補、相互依存的合作關系, 進而形成產業價值鏈?,F代企業競爭優勢的基礎已經超出了單個企業自身的能力和資源范圍, 它將越來越多地基于企業與產業價值鏈上下各環節的系統協同, 現代企業的競爭已經演繹為產業價值鏈之間的競爭。 

     海南的羅非魚產業鏈得益于出口導向型發展模式的塑造,產業鏈構成相對完整,企業的平均實力也不低。 但是目前同類企業之間、上下游企業之間始終各自為陣,沒有形成真正的合作,甚至缺少有效的對話機制。略感欣喜的是,個別傳統的飼料經銷商已經意識到產業鏈條細分的必然趨勢,開始探索專業技術服務的業務模式。海南省羅非魚品牌建設促進會的成立正是為了改善產業鏈協作、優化價值鏈的利益分配,從而提升產業價值鏈的競爭力。



     4 破解困局,優化產能


     海南羅非魚產業已然來到了一個歷史轉折點,是繼續固守海外市場,還是國內另辟蹊徑?是繼續低價拼殺,還是加強品質和品牌塑造?具體又該如何做方能實現上述目標? 這些問題值得所有企業、養殖戶、行業協會、政府和行業專家們冷靜思考,急需制定方案、落實行動。


     4.1 發力內銷,建設品牌


     海南羅非魚在國際市場上風光多年,卻似乎荒廢了內銷功力,待國際市場不振之時,內銷才排上日程表,近幾年來,島內各領軍企業紛紛啟動內銷發展計劃。但就目前的市場反饋來看,其內銷總量仍不到海南羅非魚產量的5%,仍舊處于“為了消化庫存而內銷”的初級階段。到底應該如何從戰略高度定位內銷市場, 如何匹配戰術和資源——我們認為,行業應當從以下幾個方面著手: 

     4.1.1 研究市場


     今日中國已從產品導向型市場發展為客戶導向型市場,企業也應從生產導向轉型為市場導向。 作為全世界最大的市場,中國幅員遼闊,消費體量巨大,不同地區消費群體的性別、年齡、職業、飲食觀念和習慣都有差異,且在經濟快速發展的環境下,人們的飲食方式、習慣、口味偏好時刻經歷著變化。海南羅非魚應當對內銷市場進行深入的研究,認識和學習這個曾經被選擇性遺忘的市場,了解中國消費者誰在吃魚、怎么吃魚、在哪吃魚、吃什么價位的魚、吃什么口味的魚、吃的理念是什么、吃的流行趨勢是什么、傳遞的文化是什么。最終,根據海南羅非魚無肌間刺、健康、安全、美味及肉質特點,精準定位消費市場,主動選擇市場,而非作為替代產品等待被市場選擇。

     同時,作為優質羅非魚產區,海南行業有責任引導市場重新認識羅非魚,改變過去羅非魚給市場留下的低價、土腥味、生長環境臟等不良印象,需要一套“組合拳”式的傳播策略,充分利用社會熱點、消費潮流、場景事件、消費平臺等打造羅非魚的新形象,要讓行業上下對海南羅非魚品質的認可傳導到市場上。

     4.1.2 尋找載體


      據調查,目前海南羅非魚內銷產品除了傳統的鮮活整魚銷售之外,主要有凍魚片和魚糜制品,以及一些預調味的魚排產品。而這些產品不論形態(切片、裹面包屑還是口味(黑椒、芝士)都是原封不動的將出口產品搬過來,換個包裝袋就賣給國內。 如此“簡單粗暴”的將外銷產品轉內銷是對國內市場的不重視、不負責和逃避市場投入的行為。

     中國人的飲食習慣與西方有較大不同適合國外需求的羅非魚產品形式并不能適應內銷市場,羅非魚在中國的銷售必須有適應消費者的可依托的載體。就拿羅非魚的競爭對手越南巴沙魚來說,近幾年其在中國的銷售不但沒有因其是非傳統食用魚而受限,反而依托火鍋和新興的烤魚等食用方式的快速發展占領了市場。 再比如奶酪這一西式口味的產品,雖然普通中國人至今也鮮有像國外消費者那樣將其作為日常食品直接采購食用,但其搭載在披薩這一載體上,通過遍布全國的必勝客等披薩主題連鎖餐廳,在中國市場取得了不俗的銷售成績。

     而羅非魚作為中國的主要養殖水產品卻一直沒有找到合適的載體, 只是作為其它淡水魚的替代品,生活在各種中低價位魚類的陰影下——這是常年依賴出口的思維惰性使然,也是海南羅非魚在內銷產品開發時必須扭轉的思路。
 
     海南省羅非魚品牌建設促進會已經深刻認識到這一點,正在積極倡導和組織島內企業與國內相關行業對接、研討,例如與盱眙小龍蝦產業進行了互訪和研討,研究云南香茅草烤魚,嘗試引進十三香、蒜蓉、香煎等適宜中國消費者的口味,挖掘島內企業的產品線發展空間,尋找和開發海南羅非魚的內銷載體。隨著交流的不斷擴展和深入,相信海南羅非魚產品的多樣化將得到發展,內銷載體也將逐漸形成。


     4.1.3 建設渠道


     有了市場定位,有了產品和載體,還需要考慮如何將海南羅非魚送到消費者的餐桌上,也就是渠道。 渠道是產品銷售的軌道,雖然海南羅非魚相比其他產區羅非魚有一定的環境、品質、技術、產業化、精加工等優勢,但讓產品到達市場終端的供應鏈建設,卻因多年來依賴國外成熟的供應鏈而并沒有多少本土實踐和積累。
 
      國外采購商從海南羅非魚加工廠直接采購,為產業解決了推廣、倉儲、分銷等一系列問題,而這一切在內銷市場對于羅非魚來說幾乎是從零開始。 海南羅非魚企業在專注于生產、加工之時,很少與國內擁有供應鏈的采購商、商超、餐飲合作,更沒有自建供應鏈系統。從另一個角度看也正是因為內銷需要解決的渠道問題更復雜,而外銷市場相對便捷容易,導致了加工企業避重就輕、遲遲難以邁出真正內銷的步伐。且對于單個企業而言,渠道的開拓、建設成本和周期都很長,只有大家聯手合作,共擔成本與風險,才可能真正把內銷渠道做起來,把內銷市場這塊  “蛋糕”做大。

    由于海南羅非魚產業的渠道發展水平低,建設成本、地理劣勢、市場價格、利潤空間等因素都需要考慮,所以與成熟供應鏈系統的對接是目前更為可行的方法,如大型商超、連鎖餐飲、有集中采購需求的的單位等,而這種對接也需要建立在產品適應市場的基礎上。渠道尋找和探索、信息分享、對接平臺搭建也正是海南省羅非魚品牌建設促進會下一步引導海南羅非魚產業發展的方向之一。

     4.1.4 培育品牌


     市場和行業從業者普遍認同海南的環境條件比中國大陸地區更適宜羅非魚養殖養殖模式也更健康、先進,海南羅非魚也獲得了國際市場的認可。然而,作為中國羅非魚產業一部分,海南羅非魚并沒有從其品質優勢獲得國際市場上的溢價,其產品定價與中國大陸地區羅非魚無異,而較中國其他產區更高的養殖成本壓縮了海南羅非魚的利潤空間。另一方面,與其他主要產區,如廣東、廣西相比,海南羅非魚養殖更規?;图s化,很少采用傳統立體養殖,養殖管理也更加科學健康,藥殘風險更低,而海南羅非魚卻要在出口市場與中國其他地區羅非魚產品共同承擔品質藥殘問題所帶來的風險。因此,將海南羅非魚跟中國其它地區的羅非魚差異化,建立海南羅非魚這一區域品牌,使其獲得與其高品質相對應的市場地位勢在必行。

     臺灣、泰國等地區的羅非魚在國際市場上的售價均比中國羅非魚高,其通過品種選擇和優化養殖以及市場營銷的方式綜合打造的羅非魚品牌為當地產業帶來了更高的效益。 占據世界羅非魚產量和出口量第一地位的中國卻在羅非魚產品分級、形象塑造、品牌建設、細分市場探索上鮮有作為,這不僅導致了優質羅非魚產品丟失了更多產品溢價的空間,甚至造成部分消費者把羅非魚的廉價與低等、低品質劃等號,給羅非魚產業帶來損失。海南羅非魚如何利用自身優勢打造其產品形象和品牌,


      4.2 優化環境,嚴控品質


     中國人民生活水平的提高使人們對食品安全提出了更高的要求,新一代消費者的綠色意識也讓更多帶有環境和社會責任感的產品獲得市場青睞。近年來頻發的食品安全事件讓整個社會對食物的健康、安全、可靠性頗有質疑,食品行業的公信力也面臨輿論挑戰。海南羅非魚要想在國內市場上站穩腳跟,必須走“優質”路線,那么,就更需要嚴格規范其生產環節的操作,優化養殖環境。

     俗話說,好水養好魚,雖然海南坐擁健康島的青山綠水,但如不善待和珍惜,環境惡化速度遠比人們想的快,廣東湛江對蝦養殖業對近岸水體的污染就是眼前的教訓。高密度養殖對環境承載能力的挑戰是產業可持續發展的最大風險之一。越來越多的養殖戶認識到高密度養殖和水源管理缺失造成養殖環境惡化、水質失控、病害爆發幾率增加的風險。 環境的可持續性要求并非不顧一切的保護環境,而是以對后代負責、對環境負責的理念指導科學合理地養殖,理性盈利??沙掷m發展倡導降低養殖密度,加強水質監控和建立給排水規范,控制和降低病害,減少用藥,從而提高羅非魚品質,最終在保障環境可持續發展的基礎上,實現養殖效益最大化。

     要實現上述目標,則需要從以下幾個方面落實:

      4.2.1 養殖規范化、科技化


     作為出口產品,雖然海南羅非魚已獲得部分國際市場的認可,但是,大部分羅非魚仍來自那些尚未達到國際認證標準的小規模養殖場。一方面,國際標準因為完全由不熟悉中國國情和行業實際狀況的西方專家制定,對于國內養殖戶來說有點曲高和寡、水土不服;另一方面,羅非魚養殖模式需要因地制宜的依據水、土、氣候條件適時調整, 一套符合海南本地環境和產業特點,且由產業鏈上下共同參與制定的生產標準是非常必要的。

     目前,海南省羅非魚品牌建設促進會已聯合珠江水產研究所等國內外專家和行業各環節代表共同研究制定了《海南羅非魚養殖區域操作規程》,并已經在海南三十多家養殖場試行,開始了對區域標準化生產的探索。

     中國水產科學研究院質量與標準研究中心在2015年與海南羅非魚行業對接,啟動海南羅非魚可追溯系統與大數據平臺的調研和準備工作。 部分具有先進理念的養殖戶也已著手積極優化養殖模式,加強了養殖管理數據的記錄,提升生產可追溯性和產業透明度。養殖技術的提高也相應提高了行業的準入門檻,同時對行業的落后產能進一步淘汰。

    養殖戶的羅非魚病害防控理念也從過去靠天吃飯、靠經驗管理,逐步發展到現在注重水質管理、菌藻調控和科學防治。菌藻類調水產品和動物保健產品也逐漸在羅非魚養殖中得到重視和應用。近年來,提供養殖技術服務的公司,諸如海南臻笑水產技術服務中心等,活躍在生產第一線為養殖戶優化養殖和管理手段。 

     “十三五”期間農業機械化、自動化、信息化發展是重中之重,政府、社會和資本對農業的關注度為海南羅非魚發展提示了一個方向。2015年中國大量農資企業走出國門交流學習先進經驗,資本的交流也更加活躍,其中不乏從事水產行業的企業。例如,通威引進360°自動投料機,并進行本地化改造、降低使用成本、開發智能監測控制系統等先進生產軟硬件設備的嘗試,為行業創造更多的發展空間。先進設備的逐步應用不僅將能夠降低養殖風險、人工費用,同時也能提高產品品質,傳播科學養殖理念,引導行業良性發展。 

     4.2.2 保護權益,提升能力


     顯然,不論是用標準規范養殖過程,還是用科技手段提升養殖效益,都離不開最關鍵的執行者——養殖戶。 然而,縱觀羅非魚產業鏈,養殖戶作為行業中最重要的生產者,多年以來卻是最安靜的群體。在海南也不例外,因受文化教育水平、商業意識、社會意識和經濟條件等各方面的限制,他們很少在產業鏈內發聲。養殖戶通常依靠經驗判斷或經過零售商、采購商加工商、經銷商的層層反饋才能獲取市場信息,很難積極、及時的應對市場變化。 甚至,他們往往成為被欺詐、勒索的對象或因為塘租、債務等糾紛,成為行業由野蠻、粗暴向文明、理性發展過程中的犧牲品。 如果一個人賴以生存的生產資料無法得到基本的合法保障,他不太可能負責任地對待生產,更妄談對品質、環境的關注也就不可能生產出真正優質產品。
 
      所以,加強養殖戶的法律意識,給予其法律支持,提升其科技認知水平,培養其自我管理、自我組織的能力,幫助基層生產單元(例如:村組、合作社等)形成真正有效的協作機制,是促進養殖戶之間互幫互助,共擔風險,共同進步的唯一途徑。

     另一方面,實踐往往出真知,鼓勵和引導有責任心、進取心的養殖戶總結實踐經驗往往是對學術研究體系內產生的養殖技術成果的有力補充。 在海南三江從事羅非魚養殖多年的養殖戶——余恭會就根據實際需求,自己動手發明低成本易操作的池塘底部微孔增氧設備,有效提升池塘生產力。眼下,海南省羅非魚品牌建設促進會的成立不僅為產業鏈各方搭建了對話平臺,還提供了改進養殖戶生產技術、商業意識、養殖理念與綜合素質的教育機會,每年為養殖戶提供十幾次免費技術培訓, 并組織高校、科研單位以及產業內各方與養殖戶積極對話。  
  
     4.2.3 加強必要的行政監管


     2015年6月5日,經中央全面深化改革領導小組第十三次會議,同意海南省率先開展省域“多規合一”改革試點。隨后這一年來,海南省政府主導完成“多規合一”將主體功能區規劃、城鎮體系規劃、土地利用規劃、海洋功能區劃、林地保護規劃、生態保護紅線規劃等六大類空間規劃統一到一個《海南省總體規劃》里,體現了海南構建和維護青山綠水生態空間的決心。 

     水產養殖是高度依賴自然資源的行業,良好的水土生態圈是行業可持續發展的前提。海南羅非魚未來能夠成為獨樹一幟的優質水產品,靠的也必將是海南生態環境這個“后臺”。因此,缺乏統籌規劃的海南羅非魚行業急需海南省、市、縣各級政府相關部門統一政策指導,加強水產活動環境影響評估,重新審視和制定海南羅非魚行業的空間布局、選址優化、產能設計、環境容量、污染監管、配套資源等一系列舉措的實施計劃。

    另一方面, 我國市場經濟本身還不夠完善,市場秩序不規范。一些企業和個人缺乏誠信意識,不守法經營,各種制造假冒偽劣、破壞生態環境、危害公共安全等現象屢見不鮮。2016年7月國務院食品安全辦公室等五部門聯合發文,啟動了長達17個月的“畜禽水產品抗生素、禁用化合物及獸藥殘留超標專項整治行動”,也凸顯國家把違禁藥物監管控制、食品安全風險提到了一個新的高度。 海南羅非魚行業也急需政府出臺針對羅非魚產業鏈特點,關注生產質量、食品安全和環境管理的細致條例和法規,并配以相應的執法機制和隊伍。

     如果政府能幫助行業一起合理規劃生產控制環境污染風險、加強區域化生產可追溯性,那么海南羅非魚甚至有可能成為中國水產保險領域的一個突破。在較好的產業基礎上,上述優化養殖模式、管理環境和病害風險、加強供應鏈可追溯性的各項工作也將為水產養殖保險費的測算和評估、勘驗定損等提供基礎數據和決策依據。

    5 結語


    回首過去幾年,海南羅非魚產業的確經歷了諸多坎坷,行業面臨前所未有的挑戰,在可預計的未來,海南羅非魚行業仍然會經歷一段時間的陣痛。

     但同時,中國羅非魚產業還很年輕,挫折也意味著成長,而海南羅非魚產業正處于快速的轉變與成長期,生產模式優化、產業結構調整與中國經濟目前的發展階段相仿,這些挫折都是為了給行業充能加油,實現更科學、環保、和諧、可持續的發展。

     從全球市場來看,消費者對優質蛋白質尤其高質量魚肉蛋白的需求依然旺盛,隨著世界經濟復蘇,發展中國家經濟表現出穩健活力;隨著中國人口結構正逐漸老齡化,老年人對健康魚肉的需求也將逐漸增加——海南羅非魚在面對來自其他地區羅非魚及同類產品競爭的同時,也將迎來更多市場機遇。 海南羅非魚將向更高品質、更健康、更安全、更可持續的高度進發,海南羅非魚品牌建設將更加完善和成熟。

     我們相信海南羅非魚產業終將煥發出新的活力,與中國經濟一起騰飛!


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